Il panorama statunitense dell'iGaming: un confronto tra i mercati americani

L'evoluzione del gioco d'azzardo online nelle Americhe evidenzia due traiettorie contrastanti modellate dalla maturità regionale e dal comportamento dei consumatori. Il Nord America, guidato in gran parte dagli Stati Uniti, rappresenta un mercato consolidato e ad alto reddito. Al contrario, il Sud America sta guadagnando slancio come regione ad alta crescita, con il Brasile che sta emergendo come attore chiave.

Il nostro team di Classifica del casinò, ha curato un'analisi completa che valuta le dimensioni del mercato, l'attività dei giocatori, le preferenze di gioco e i principali fornitori per valutare dove risiede la vera influenza nel plasmare il futuro dell'industria del gioco d'azzardo globale.

Esiste una chiara disparità tra i mercati del gioco d'azzardo del Nord e del Sud America. Nel 2024, il settore del gioco d'azzardo online del Nord America ha generato circa 25 miliardi di dollari di entrate lorde da gioco (GGR), con i soli Stati Uniti che hanno rappresentato circa 22-23 miliardi di dollari dalle scommesse sportive e dall'attività dei casinò online. Al contrario, il mercato del Sud America era significativamente più piccolo (1-2 miliardi di dollari), ma attualmente sta registrando la crescita globale più rapida, con un tasso di crescita annuo composto previsto (CAGR) del 13,7% dal 2023 al 2028.

Secondo i dati di Ricerca Grand View, il Nord America rappresenta il 20-25% delle entrate globali del gioco d'azzardo online, posizionandosi appena dietro il principale 36% dell'Europa occidentale. Sebbene la quota del Sud America rimanga modesta, la sua crescita sta accelerando rapidamente, sostenuta da un contesto normativo sempre più favorevole.

Il pubblico del gioco d'azzardo online negli Stati Uniti si allarga ogni anno, ma continua a essere guidato da giocatori più giovani e fluenti digitalmente. I partecipanti più attivi rientrano in genere nella fascia di età compresa tra 25 e 44 anni, rappresentando una generazione cresciuta parallelamente alla rapida evoluzione tecnologica. Questi giocatori si sentono a proprio agio nella navigazione nelle piattaforme digitali, nel passaggio da un'app all'altra ed esplorano varie forme di intrattenimento online, incluso il gioco d'azzardo.

I giocatori più giovani (25-34 anni) sono particolarmente attratti dalle esperienze veloci e orientate ai dispositivi mobili. Spesso preferiscono le scommesse sportive, le scommesse sugli eSport e i giochi dinamici come le slot crash o dal vivo. Le loro preferenze riflettono il desiderio di un intrattenimento interattivo e frenetico che possa facilmente adattarsi a stili di vita frenetici.

Nel frattempo, i segmenti leggermente più anziani (età 35-54 anni) mostrano un forte interesse per le offerte di casinò tradizionali, come blackjack, poker e roulette, spesso apprezzando la profondità strategica e il ritmo più lento che questi giochi offrono.

In tutte le fasce d'età, la fiducia, la sicurezza della piattaforma e la facilità dei pagamenti rimangono essenziali. Tuttavia, le motivazioni sono diverse: alcune giocano per divertirsi, altre per ottenere potenziali profitti e molte semplicemente per passare il tempo o socializzare online. Con la maturazione del mercato, le piattaforme adattano sempre più le proprie offerte per riflettere queste diverse preferenze e profili dei giocatori.

Il mercato del gioco d'azzardo online del Sud America sta vivendo una crescita trasformativa, anche se da una base più piccola rispetto alla sua controparte settentrionale. Sulla base dei dati di Cognitive Market Research, si prevede che il mercato latinoamericano del gioco d'azzardo online raggiungerà un fatturato previsto di 13,48 miliardi di dollari entro il 2030, crescendo a un CAGR del 10,4% dal 2024 al 2030.

Mercati brasiliani: rapida espansione

Nel 2024, il mercato brasiliano del gioco d'azzardo online è stimato in circa 9,69 miliardi di dollari, rendendolo uno dei più grandi e promettenti dell'America Latina. La recente legalizzazione e licenza delle scommesse sportive e dei casinò online ha notevolmente ampliato le opportunità per gli operatori locali e internazionali. Il calcio rimane la forza dominante nel panorama delle scommesse brasiliane, con un'ampia parte della popolazione che partecipa attivamente alle scommesse online, riflettendo la profonda passione del paese per questo sport.

Mercati argentini: elevato coinvolgimento

Il mercato argentino del gioco d'azzardo online ha un valore di circa 3,80 miliardi di dollari. La crescita del settore è stata in gran parte determinata dai cambiamenti normativi e dall'adozione di nuove tecnologie che hanno reso i giochi digitali più accessibili e sicuri. Inoltre, c'è stato un notevole aumento della partecipazione dei giocatori in tutto il paese, con un numero crescente di piattaforme che offrono un'ampia varietà di opzioni di gioco per soddisfare le diverse preferenze dei consumatori.

Mercati colombiani: pioniere della regolamentazione

Il mercato del gioco d'azzardo online in Colombia è stimato in circa 2,01 miliardi di dollari. La legislazione proattiva del paese e il quadro normativo ben strutturato lo hanno posizionato come leader regionale nel settore dell'iGaming. Questo approccio lungimirante non solo ha creato un ambiente stabile e sicuro per operatori e giocatori, ma ha anche attirato significativi investimenti internazionali, consolidando ulteriormente la reputazione della Colombia come mercato maturo e promettente in America Latina.

Lo slancio del gioco d'azzardo in Nord America deriva in gran parte dagli Stati Uniti, dopo l'abrogazione del PASPA nel 2018. Entro il 2024, oltre 30 stati degli Stati Uniti avevano legalizzato le scommesse sportive, sette dei quali offrivano giochi da casinò online regolamentati. Ciò ha creato un mercato dinamico che genera 14 miliardi di dollari dalle scommesse sportive e 8 miliardi di dollari dalle attività dei casinò.

Circa 54 milioni di americani partecipano a scommesse sportive online. I giochi da casinò online contribuiscono al 38% delle entrate dei giochi online negli Stati Uniti, mostrando un profilo verticale equilibrato. Anche il Canada svolge un ruolo importante, con il solo Ontario che ha generato 1,4 miliardi di dollari canadesi e oltre un milione di conti attivi nel suo primo anno regolamentato.

Mercati statunitensi: mercato leader

Nel 2024, il mercato del gioco d'azzardo online negli Stati Uniti è stato valutato a circa 16,56 miliardi di dollari, riflettendo la sua posizione come uno dei mercati più maturi e dinamici delle Americhe. La rapida crescita è stata in gran parte determinata dalla diffusa legalizzazione delle scommesse sportive in numerosi stati, insieme alla continua espansione dell'offerta di casinò online. Le principali tendenze che stanno plasmando il settore includono la crescente popolarità delle scommesse mobili e l'aumento delle scommesse in-play, che consentono agli utenti di piazzare scommesse in tempo reale durante gli eventi. Inoltre, l'integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale sta giocando un ruolo crescente nel miglioramento delle esperienze degli utenti e della sicurezza della piattaforma, segnando una nuova fase di innovazione nel settore dell'iGaming negli Stati Uniti.

Mercati canadesi: crescita regolamentata

Si prevede che il mercato canadese del gioco d'azzardo online raggiungerà i 4,19 miliardi di dollari nel 2024, riflettendo una crescita costante alimentata da importanti modifiche normative. La legalizzazione delle scommesse sportive a evento singolo nel 2021, insieme all'iniziativa delle province di regolamentare le piattaforme di gioco online, ha creato un ambiente più strutturato e sicuro sia per gli operatori che per i giocatori. Questa chiarezza normativa ha incoraggiato la partecipazione al mercato e l'innovazione. Inoltre, i canadesi stanno mostrando un crescente interesse per i giochi da casinò online, il poker e le scommesse sportive, tendenza ulteriormente amplificata dall'uso diffuso di dispositivi mobili e dalla disponibilità di opzioni di pagamento affidabili e sicure.

Mercati messicani: opportunità emergenti

Il Messico si distingue come uno dei più grandi mercati di iGaming dell'America Latina, con giochi con denaro reale che generano un fatturato annuo paragonabile a quello del Brasile, superiore a 10 miliardi di dollari. La solida performance di mercato del Paese è alimentata da una base di utenti ampia e impegnata, unita a una radicata affinità culturale per il gioco d'azzardo. Nonostante le continue incertezze normative, il settore del gioco d'azzardo online rimane resiliente e continua ad espandersi, con una parte significativa della popolazione adulta che partecipa attivamente alle piattaforme digitali di scommesse e casinò.

Tasso di coinvolgimento del Nord America

I giocatori d'azzardo nordamericani sono molto coinvolti. Negli Stati Uniti, il 70% degli scommettitori sportivi gioca settimanalmente, il 42% piazza scommesse più volte alla settimana e il 25% lo fa giornalmente. Il solo FanDuel ha registrato 1 milione di utenti giornalieri nel marzo 2024, contribuendo a circa 3 milioni di giocatori attivi ogni giorno in tutto il continente.

Secondo Env Media, il giocatore medio di casinò online degli Stati Uniti ha scommesso circa 8.500$ in 12 mesi, molto al di sopra della media globale di 1.300$. :

I giochi più giocati:

1. Scommesse sportive (NFL, NBA, MLB, sport universitari)
2. Giochi da tavolo (blackjack, roulette)
3. Slot online
4. Poker online
5. Lotteria

Le scommesse sportive rappresentano il 62% delle entrate degli Stati Uniti, mentre i giochi da casinò forniscono il restante 38%.

Tassi di coinvolgimento in Sud America

Gli utenti sudamericani interagiscono meno frequentemente. In Brasile, il 61% dei giocatori gioca mensilmente o meno, solo l'8% al giorno. Il 42% trascorre meno di 30 minuti a settimana su iGaming e il 68% meno di un'ora.

Nonostante ciò, i provider segnalano una media giornaliera dei giocatori più elevata in Sud America. Evolution, ad esempio, ha registrato una media di 518 giocatori giornalieri, rispetto ai 146 del Nord America.

I migliori giochi giocati, forniti dai dati di Env Media:

1. Scommesse sportive (principalmente calcio/calcio)
2. Lotteria
3. Slot online
4. Giochi di carte online
5. Tombola

Giochi da casinò innovativi ad esempio impatto e tavolo da pesce anche i giochi stanno guadagnando terreno, soprattutto tra gli utenti più giovani e incentrati sui dispositivi mobili.

Man mano che il gioco d'azzardo online continua ad evolversi negli Stati Uniti, aumenta anche il modo in cui i giocatori interagiscono con le piattaforme. Uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni è stato l'ascesa del gioco mobile, che ha trasformato come, quando e dove gli utenti piazzano scommesse o giocano ai giochi da casinò. Mentre un tempo i desktop dominavano lo spazio del gioco d'azzardo digitale, i dispositivi mobili hanno preso decisamente il sopravvento, guidati dalla praticità, dall'accessibilità delle app e dallo stile di vita sempre in movimento.

Punti chiave:

• 82% dei giocatori d'azzardo online utilizzano principalmente dispositivi mobili (smartphone/tablet)
• 15% utilizzare desktop o laptop come punto di accesso principale
• 3% passare da uno all'altro regolarmente

Nonostante i desktop mantengano un seguito fedele, specialmente tra i giocatori più anziani o tra coloro che amano una configurazione più tradizionale, i dispositivi mobili hanno ridefinito lo standard. Il cambiamento riflette le più ampie tendenze del comportamento digitale negli Stati Uniti, dove gli smartphone sono diventati fondamentali per l'intrattenimento, il commercio e, ora, il gioco d'azzardo.

Il panorama dei fornitori di iGaming in tutte le Americhe rivela dinamiche di mercato distinte tra Nord e Sud America. Sebbene entrambe le regioni siano caratterizzate da attori globali chiave, le differenze nella maturità del mercato, nella regolamentazione e nelle preferenze dei giocatori hanno plasmato ambienti competitivi unici. Il Nord America presenta una base di fornitori più frammentata, mentre il Sud America tende a una maggiore concentrazione tra i principali fornitori. Le sezioni seguenti esplorano le principali società di iGaming in ciascuna regione e il loro ruolo nel plasmare il panorama del mercato in evoluzione.

Nord America: fornitori leader

Il panorama dei fornitori del Nord America è caratterizzato da una maggiore frammentazione rispetto al Sud America, con una quota di mercato sostanziale del 40,1% detenuta da fornitori al di fuori dei primi nove. Tra i fornitori identificati, Evolution Gaming guida di poco con una quota di mercato dell'11,3%. Questa distribuzione competitiva riflette il mercato più maturo del Nord America, con quadri normativi consolidati che hanno consentito a più fornitori di creare una presenza consistente.

Ecco i principali fornitori di giochi in Nord America, secondo iGaming Tracker:

• Evoluzione — 11,3%
• Giochi globali — 10.9%
• IGT — 10,2%
• Luce e meraviglia — 7,9%
• Gioco pragmatico — 6,9%
• Playtech — 5,1%

Altri fornitori meno noti rappresentano il 42,8%, il che riflette un ecosistema diversificato radicato in partnership con casinò terrestri e rigide strutture di conformità.

Sud America: fornitori leader

L'ecosistema dei fornitori del Sud America mostra una maggiore concentrazione tra i principali fornitori, con Gioco pragmatico rivendicando una quota di mercato dominante del 20,3%. Complessivamente, i primi sei fornitori controllano il 69,4% del mercato, rispetto al 59,9% dei primi nove del Nord America. La leadership regionale di Pragmatic Play riflette la sua forte attenzione ai mercati latinoamericani e all'allineamento del portafoglio alle preferenze locali. La forte seconda posizione di Playtech deriva dalla sua presenza consolidata nei mercati regolamentati dell'America Latina, in particolare in Colombia.

Ecco i principali fornitori di giochi in Sud America, secondo iGaming Tracker:

• Gioco pragmatico — 20,3%
• Playtech — 14,6%
• Giochi globali — 11,8%
• Evoluzione — 11,3%
• Play'n GO — 4,0%
• Amusnet — 1,9%

Altri fornitori meno noti rappresentano un totale del 36,1% del mercato.

Secondo Cognitive Market Research e Grand View Research, le principali differenze tra i continenti includono:

• Dimensioni del mercato: il Nord America vanta 73 milioni di giocatori d'azzardo online contro gli 8-9 milioni del Sud America.
• Attivi giornalieri: 3 milioni in Nord America contro 1 milione in Sud America.
• Bilancio verticale: il Nord America mostra una divisione sport/casinò 62/38; il Sud America rimane prevalentemente concentrato sullo sport.
• Schemi di coinvolgimento: il Nord America ha una frequenza e una durata delle sessioni più elevate; il Sud America ha un numero medio giornaliero di giocatori più elevato per alcuni fornitori come Evolution.
• Regolamentazione: il Nord America ha quadri normativi più maturi; il Sud America sta ancora costruendo la sua infrastruttura, soprattutto in Brasile.

Sebbene il Nord America detenga attualmente un ruolo di primo piano nel gioco d'azzardo online, generando oltre 25 miliardi di dollari di entrate annuali e soddisfacendo decine di milioni di utenti, il Sud America sta rapidamente colmando il divario. Spinta dai progressi normativi del Brasile e da una base di utenti orientata ai dispositivi mobili, la regione sta diventando un punto di riferimento per la crescita del settore.

Con un CAGR previsto del 13,7% e un panorama legale in rapida evoluzione, il Sud America è posizionato per sfidare la sua controparte settentrionale nel prossimo futuro. Entrambe le regioni sono destinate a diventare le forze dominanti nel settore dell'iGaming, ognuna caratterizzata da dinamiche di mercato e influenze culturali distinte.